結婚に伴い、２つの顧客を統合する方法

募集人向け 操作説明その他

目次

1. 手順
2. 注意事項

結婚に伴い、2つの顧客を統合する場合の手順は下記の通りです。

手順

（家族追加）

結婚後に世帯主になる方の顧客詳細画面の家族情報に配偶者（結婚後の姓で）を登録

（顧客統合）

・世帯主になる方の顧客詳細の画面で編集ボタンを押し、「顧客統合」ボタンをクリック

・「顧客統合」の相手として配偶者を選択。

・元々の配偶者の顧客情報に登録してあった契約や面談記録が、世帯主の顧客情報に統合され、配偶者の元々の情報は削除

（イメージ図）

注意事項

・自動で旧姓から新姓に変更はできませんので、手動での変更をお願いします。

・契約は証券番号で管理していますので、保険会社に名前変更をして契約者名が変更になっても顧客と契約の紐づけは維持されます。

・家族統合することで、面談の顧客名や案件の顧客名、契約者名も世帯主の名前に全て変わります。必要でしたら、家族統合後、案件の契約者名は配偶者の名前に手動で変更してください。